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Green-Economy - Produkte - ÖKOWORLD ÖKOVISION GARANT 20
Unternehmensprofil
ÖKOWORLD LUX S.A.
Die ÖKOWORLD LUX S. A. ist die einzige KAG in Europa, die ausschließlich Investmentfonds auflegt und managt, die ökologischen, sozialen und ethischen Kriterien folgen. Mit Zugriff auf rund 35 Jahre ausgewiesener Expertise in der Geldanlage ist die ÖKOWORLD eine führende Gesellschaft im Markt der Nachhaltigkeit.

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite unter Einhaltung strenger Kriterien, um damit ein nachhaltiges umwelt- und sozialpolitisches Wirtschaften zu fördern. Im getrennten Investmentprozess ermittelt das ÖKOWORLD-Nachhaltigkeitsresearch unterstützt von unabhängigen Experten die Auswahl der Titel für das Anlageuniversum. Für die ÖKOVISION-Fonds und ÖKOWORLD ÖKOTREND BONDS entscheidet über die Aufnahme der Titel ein unabhängiger Anlageausschuss. Dabei wird der Ansatz mit klar definierten Positiv- und Negativkriterien konsequent verfolgt.

Das "Day-to-Day Management" übernimmt das hauseigene Fondsmanagement in Luxemburg.

Die Produktpalette umfasst mittlerweile 8 erstklassige Fonds. Flaggschiff ist der mehrfach prämierte Aktieninvestmentfonds ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC (WKN 974968), der bereits am 2. Mai 1996 aufgelegt wurde. ÖKOVISION CLASSIC hat erst im Dezember 2010 erneut das S&P Fund Management A-Rating erhalten. Das Standard & Poor´s A-Rating geht nur an Fonds, die – basierend auf dem Management, dem Anlageprozess und der Beständigkeit ihrer Performance – für ein hohes Maß an Qualität stehen.Damit wurde insbesondere auch das hauseigene Fondsmanager- und Analystenteam ausgezeichnet, das erst seit November 2009 in eigenen Räumlichkeiten in Luxemburg aufgebaut wurde.

Für den Vertrieb der eigenen Investmentfonds wurde 2007 ein eigenständiger Geschäftsbereich, die ÖKOWORLD Lux S.A. Repräsentanz GmbH, gegründet.

Die ÖKOWORLD LUX S.A. ist eine Tochtergesellschaft der seit 1999 börsennotierten versiko AG (WKN 540868).

Ökologisch Investieren
ÖKOWORLD ÖKOVISION GARANT 20
Der ÖKOWORLD ÖKOVISION GARANT 20 ist ein laufzeitgebundener Mischfonds der während seiner Laufzeit je nach Marktgegebenheiten aktiv in die Anlageklassen Aktien und Anleihen investiert. Je nach Marktentwicklungen kann der Fonds insbesondere auch zum Ende der Laufzeit zu höheren Anteilen bzw. insgesamt in Anleihen oder im Geldmarkt investiert werden. Die Staatsanleihen mit hoher Bonität erfüllen strenge ökologische, soziale und ethische Kriterien.

Als Highlight ist der ÖKOWORLD ÖKOVISION GARANT 20 mit einer 100%igen dynamischen Kapitalgarantie zum Ende der Laufzeit ausgestattet, was dem Investor ein Sicherheitsnetz bietet. Dabei bleibt der Anleger mit dem ÖKOWORLD ÖKOVISION GARANT 20 jederzeit flexibel. Auch während der Laufzeit des Fonds kann der Anleger seine Fondsanteile jederzeit vor dem 29. Februar 2020 zum aktuellen Rücknahmepreis zurückgeben. Dieser kann jedoch auch unterhalb des Garantiewertes liegen.

Die dynamische Kapitalgarantie bezieht sich auf den Erstausgabepreis des Fonds (ohne Ausgabeaufschlag) in Höhe von 100,- EURO pro Anteil. Dieser Betrag wird mindestens und garantiert am 29. Februar 2020 zurückbezahlt. Zusätzliche Kursgewinne erhöhen die Kapitalgarantie. Ein neuer Höchststand wird garantiert, wenn dieser auf den 1. Werktag eines Monats fällt.
Marktsituation
Aktienportfolio - Basierend auf dem Aktienportfolio des ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC Als "bester Fonds im Zeitraum 3 Jahre" in der Kategorie "Equity Global Small and Mid Caps" erhielt der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC den EUROPEAN LIPPER FUND AWARD 2007. Für die überdurchschnittliche Managementleistung erhielt der Fonds 2008 ein "AA" von STANDARD & POOR'S. Seit seiner Auflegung ist er der Garant für konsequente Nachhaltigkeit. Anleihenportfolio Investiert wird in Staatsanleihen mit hoher Bonität und guten Renditen, die strenge ökologische, soziale und ethische Kriterien erfüllen. Die Bewertung der Länder erfolgt in den Bereichen: - Instititutionen und Politik - Soziale Bedingungen und Infrastruktur - Umweltbestand und - belastungen
Stammdaten
Fondssektor:MischfondsFondsmanager:ÖKOWORLD LUX S.A.
Fondsname:ÖKOWORLD ÖKOVISION GARANT 20Gründung:29. Januar 2008
ISIN / WKN:LU0332822906 / A0NBKNFondsvolumen:19 Mio. €
Fondswährung:EURAusgabeaufschlag:5,0%
Ertragsverwendung:thesaurierendVerwaltungsgebühr:1,76% p.a.

Morningstar Rating: ™ ***** Datum des Ratings 31.07.2011 Morningstar Kategorie - EUR Flexible Allocation
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